ウエルシアホールディングスの株主優待のおすすめ度は?株価と利回りを検証

ウエルシアホールディングス【3141】は大手ドラックストアです。

イオングループのドラックストアで、ツルハホールディングスやマツモトキヨシの匹敵する国内シェアトップクラスのドラックストアです。

ウエルシアホールディングスの株主優待は自社で利用できる商品券を贈呈しています。

 

今回はウエルシアホールディングスの

    • 株主優待の詳しい内容について
    • 株主優待のおすすめ度について
    • 株価や業績の推移について
    • 配当や利回りの推移について
    • ウエルシアホールディングスの株価は今度どうなりそうなのか

をご紹介していきます。

ぜひ投資する際の参考にしてみてください。

 

ウエルシアホールディングスの株主優待のおすすめ度

ウエルシアホールディングスの株主優待の内容は下記のとおりです。

【おすすめ度】
★★★☆☆

【株価】
5050円【令和01年08月06日時点】

最新の株価はこちら

【配当】
46.00円

【権利確定日】

2月

【株主優待内容】

ウエルシアグループで利用できる商品券を下記の通り贈呈しています。

  • 100株以上・・・3,000円分
  • 500株以上・・・5,000円分
  • 1,000株以上・・・10,000円分(5,000円分×2冊)

また株主優待を下記の商品と交換することもできます。

(1)新米(新潟産こしひかり)(2)カタログギフト(3)Tポイント

  • 100株以上 (1)5kgまたは(2)3,000円相当のカタログギフトまたは(3)3,000ポイント
  • 500株以上 (1)10kgまたは(2)5,000円相当のカタログギフトまたは(3)5,000ポイント

【配当利回り】
0.91%

【優待利回り】
0.59%

【優待利回り+配当利回り】
1.50%

カタログの内容はどんなの?

カタログギフトの内容は様々です。

  • お菓子
  • 家電
  • 洗剤
  • 日帰り温泉チケット

などが贈呈されています。

300ページ以上とボリューム感あふれるカタログギフトとなっていますので、欲しい商品がない!という悩みはないでしょう。

 

株主優待はいつ届く?

ウエルシアホールディングスの株主優待は5月後半を目安として届きます。

有効期限について

ウエルシアホールディングスの株主優待券の有効期限は約半年間です。

12月末に期限が切れます。

ヤフーオークションの買取価格について

ウエルシアホールディングスの株主優待はヤフーオークションでは下記の価格帯で取引されています。

・100株分 3,000円相当の商品券・・3000円~3200円

なんと額面以上の価格で取引されている人気ぶり

Tポイントの消費先として高い人気を誇っているようですね。

ウエルシアの株主優待はヤフオクで販売しても良いかと思います。

ウエルシアホールディングスの株価を分析

ここではウエルシアホールディングスの株価について検証していきます。

【下記の情報はいずれも令和01年08月06日時点の情報】

まずは基本的な企業情報を検証します。

証券コード 3141
企業名 ウエルシアホールディングス
株価 5,050
配当利回り 0.91%
時価総額 529,325百万円
株の購入価格 505,000
PER (連) 26.34倍
PBR (連) 3.60倍
年初来高値 5,320円
年初来安値 3,565円
【百万円】
売上高 営業益 経常利益 最終利益
2016年2月期 528,402 18,759 20,377 9,527
2017年2月期 623,163 24,078 25,723 14,451
2018年2月期 695,268 28,826 30,923 17,166
2019年2月期 779,148 29,045 31,500 17,423
2020年2月期(予想) 850,000 33,000 35,600 20,000
自己資本比率 有利子負債倍率
2017年2月期 46.9 20%
2018年2月期 44.3 29%
2019年2月期 43.7 31%

売上高の推移

ウエルシアホールディングスの売上高の推移を見てみましょう。

ウエルシア 売上高 推移

売上高は右肩上がりで順調に伸びています。

非常に高い伸び率を誇っています。

インバウンド需要の増加が業績に大きく寄与しています。

オリンピック需要がある2021年3月期決算までは期待できますね。

最終利益の推移

ウエルシアホールディングスの過去の最終利益を見てみましょう。

ウエルシア 最終利益 推移

最終利益も売上高の増加に比例して順調に伸びています。

2016年2月期と2019年2月期を比較すると約1.5倍増加しており、非常に速いスピードで成長しています。

ウエルシアホールディングスの財務情報

ウエルシアホールディングスの直近3年間の財務情報を調べてみました。

まとめますと下記の通りです。

ウエルシア 財務情報

ウエルシア 自己資本比率 推移

ウエルシアホールディングスの自己資本比率は高く、安定して40%を超えています。

財務の安全性は高いですね。

ウエルシアホールディングスの株価チャートについて

2年間のチャートを見ていきましょう。

ウエルシアホールディングス 株価 チャート

 

最新の株価チャートはこちら

ウエルシアホールディングスの株価は4000円~6000円で推移しています。

現在の株価は5050円です。【令和01年08月06日時点】

計画より実績が落ち込んだ影響で一時期株価を下げましたが、回復しました。

PERやPBRについて

PERは(連) 26.34倍,PBRは(連) 3.60倍です。

割高感がありますね。

将来性を期待して買われている感があります。

バリュー投資家にはあまりおすすめできません。

配当と利回りの推移について

配当は下記の通り推移しています。

  • 2010年8月期・・7.95円
  • 2011年8月期・・8.52円
  • 2012年8月期・・11.25円
  • 2013年8月期・・13.75円
  • 2014年8月期・・16.25円
  • 2015年2月期・・19円
  • 2016年2月期・・21円
  • 2017年2月期・・28.5円
  • 2018年2月期・・32円
  • 2019年2月期・・42円
  • 2020年2月期・・46円(予想)

配当は業績好調のため、増配傾向で推移しています。

毎年増配しているので、今後の増配も期待できますね。

 

過去の株価を踏まえた利回りは下記のとおりとなります。

  • 株価が4000円の時、配当利回りは1.15%、優待+配当利回りは1.9%
  • 株価が5000円の時、配当利回りは0.92%、優待+配当利回りは1.52%
  • 株価が6000円の時、配当利回りは0.77%、優待+配当利回りは1.27%

現在の株価は5050円【令和01年08月06日時点】のため

配当利回りは0.91%、優待+配当利回りは1.5%となります。

利回りは今一つといったところです。

業績が拡大しているので、株主優待の拡充に期待したいです。

ウエルシアホールディングスの株主優待のおすすめ度は星3つ

今回はウエルシアホールディングスの株主優待や業績についてまとめてみました。

ウエルシアホールディングスの業績、利回り、株主優待から見たおすすめ度は★★★☆☆です。

  • 株主優待は商品券を贈呈
  • 商品券の代わりにお米、カタログギフト、Tポイントとの交換も可能
  • 業績が拡大しており、配当も増配傾向

というメリットがある反面

  • 株価が割高。既に将来性を期待されて十分に買われている水準
  • 利回り的には1%前後で推移で魅力ない

というデメリットがあります。

MoneyCourt 編集部

MoneyCourt 編集部公認会計士・税理士

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MoneyCourt では、公認会計士・税理士資格を持つ、金融・投資知識が豊富なメンバーが、投資の基礎知識から金融投資のポイント、確定申告や節税などを初心者向けにわかりやすく解説しています。
【監修:ユニヴィスグループ( Univis Group )公認会計士・税理士】

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